Exemple des principales missions :
- Suivi de reporting des investissements financiers (rentabilité, risque, diversification, structure de coûts)
- Optimisation des structures de portage des investissements (sur les plans juridiques, financiers, fiscaux)
- Management du parc immobilier de rapport de la famille
- Accompagnement dans la transmission du patrimoine aux futures générations
- Mise en place de la protection juridique et financière de la famille
- Gestion et administration des affaires personnelles des membres de la famille
- -…
Missions à périmètre variable