TEMOIGNAGES

Monsieur S

Missions : 

  • Suivi global de ses actifs financiers et immobiliers (de concert avec ses conseils habituels),
  • Gestion au quotidien,
  • Accompagnement dans un projet de promotion immobilière,
  • Formation et accompagnement de ses collaborateurs,
  • Mise en concurrence de ses interlocuteurs.
 

Monsieur C

Missions :

  • Suivi global de ses actifs financiers et immobiliers (de concert avec ses conseils habituels),
  • Organisation de son patrimoine financier avec une vision gestion des risques et des coûts (clean share / Instit),
  • Mise en place d’un mandat de protection juridique efficace,
  • Gestion au quotidien ,
  • Mise en concurrence de ses interlocuteurs.

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Monsieur T

Missions :

  • Rédaction d’une étude patrimoniale globale comportant des problématiques spécifiques
  • Présentation de l’étude à la cliente
  • Accompagnement dans les propositions juridiques et financières au côté du cabinet
  • Présentation de partenaires financiers pour enrichir son offre

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Monsieur K

Missions :

  • Mise en place d’un plan d’épargne salariale
  • Suivi et conseil
  • Intervention en gestion de patrimoine, à destination de son réseau

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Monsieur V

Missions :

  • Animation d’une formation dispensée à des commerciaux
  • Intervention devant une assemblée d’investisseurs immobiliers sur les aspects fiscaux d’une opération immobilière

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