Missions pour le compte d’un cabinet de gestion depuis Mars 2018 :
- Rédaction d’une étude patrimoniale globale comportant des problématiques spécifiques
- Présentation de l’étude à la cliente
- Accompagnement dans les propositions juridiques et financières au côté du cabinet
- Présentation de partenaires financiers pour enrichir son offre
Le mot du dirigeant de la société :
« Cgp existant depuis 3 ans, j’ai eu besoin pour un de mes clients de faire appel à L&D Family Office pour mener à bien une étude patrimoniale.
Etant plus spécialisé dans la gestion d’actifs et étant sur un dossier assez complexe, j’ai fait appel à Mr Lambert DEBUS afin de réaliser cette étude conjointement.
Lambert a été d’une réactivité et d’un professionnalisme exemplaire. Nous avons étudié le dossier et la problématique client ensemble pour en fixer les grandes lignes. Il a bien su répondre aux différentes interrogations de mon client et l’étude remise était très claire et très professionnelle. Depuis ce jour, Lambert vient aux différents RDV client et s’associe aux différents RDV avec les partenaires ( Notaire, fiscaliste…) que nous rencontrons dans le suivi de ce dossier. Une bonne expérience à renouveler…»
M. T.C
Dirigeant d’une société évoluant dans le Conseil en Investissement Financier