Focus : Entreprise

 Des sociétés toujours aussi fragiles ! Vous consacrez énormément de temps à votre entreprise, mais que se passerait-il si vous n'étiez plus en…

Focus : Immobilier

 Vos actifs immobiliers sont-ils rentables ?  Il est relativement simple de constater si un placement financier est rentable ou non, mais l’immobilier l’est…

Focus : Placements

  Un empilement de frais chez les acteurs traditionnels assureurs Etes-vous bien au courant de la stratification des frais que vous supportez sur vos…

Focus : Protection

  Une protection toujours insuffisante mais si simple a mettre en place Etes-vous bien au courant du montant des droits de succession qui seront…

Témoignages

  Missions réalisées depuis Novembre 2011 :  Suivi global de ses actifs financiers et immobiliers (de concert avec ses conseils habituels), Gestion au quotidien, Accompagnement dans un projet de promotion…

Témoignage M.S

Missions pour le compte d'un cabinet de gestion depuis Mars 2018 :  Rédaction d’une étude patrimoniale globale comportant des problématiques spécifiques Présentation de l’étude à la cliente Accompagnement dans les…

Témoignage M.T

Missions réalisées entre Octobre et Novembre 2018 :  Animation d’une formation dispensée à des commerciaux Intervention devant une assemblée d’investisseurs immobiliers sur les aspects fiscaux d’une opération immobilière En quelques…

Témoignages M.V

Missions réalisées depuis Mars 2014 :  Suivi global de ses actifs financiers et immobiliers (de concert avec ses conseils habituels),Organisation de son patrimoine financier avec une vision gestion des risques…

Témoignage M C.B

Missions réalisées depuis Juillet 2018 :  Mise en place d'un plan d'épargne salariale Suivi et conseil Intervention en gestion de patrimoine, à destination de son réseau Le mot du dirigeant…

Témoignage M.K.