Tableau de pilotage patrimonial :

Exemple des principales missions :

  • Suivi de reporting des investissements financiers (rentabilité, risque, diversification, structure de coûts)
  • Optimisation des structures de portage des investissements (sur les plans juridiques, financiers, fiscaux)
  • Management du parc immobilier de rapport de la famille
  • Accompagnement dans la transmission du patrimoine aux futures générations
  • Mise en place de la protection juridique et financière de la famille
  • Gestion et administration des affaires personnelles des membres de la famille
  • -…

Missions à périmètre variable