Quelle mission ? Quel forfait ?

Un family office n’est pas adapté à toutes les familles. Si vous envisagez de vous engager ou non avec un family office, alors ce court questionnaire devrait pouvoir vous aider.

Chaque question vise à évaluer la complexité de vos affaires et à déterminer si vous avez besoin d’une équipe de professionnels pour vous aider à gérer votre patrimoine, aujourd’hui et pour les générations futures.

Votre nom*

Votre adresse de messagerie*

Votre numéro de téléphone*

*(obligatoire)

Votre Objectif / Besoin :

Avez-vous un besoin immédiat ?
Conseil financierConseil immobilierConseil sujets spécifiques (civil, transmission…)Placement FinancierPlacement ImmobilierVente immobilièreAutres

S'il s'agit d'un placement, quel montant envisagez vous ?

Votre Comportement :

1 - Avez-vous du temps à accorder à vos affaires personnelles ?
OuiNon

2 - Arrivez-vous à déléguer ?
OuiNon

Thème : Le patrimoine

3 - Quel est le montant global de votre patrimoine ?
<1M€1M€< x < 5M€>5M€

4 - Quelle est la répartition de votre patrimoine ?

Financier 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Immobilier 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Outil professionnel & Participations 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Thème : Les revenus

5 - Quel votre niveau de revenu annuel ?
<50K€50K€< x <150K€>150K€

6 - Comment se repartit-il ?
Financier 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Immobilier 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Outil professionnel & Participations 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Thème : La famille

7- Vous sentez vous suffisamment protégé face aux risques de la vie ?
OuiNonPas suffisammentNe sait pas faire/ou par ou commencerPas le sujet en ce moment

Thème : La transmission

8- Avez-vous anticipé votre transmission ?
OuiNonPas suffisammentNe sait pas faire/ou par ou commencerPas le sujet en ce moment

Commentaires :

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