MA VOCATION VOUS ACCOMPAGNER DANS TOUS LES DOMAINES DE LA GESTION DE PATRIMOINE AU QUOTIDIEN
J’analyse votre patrimoine pour vous préconiser les meilleures solutions selon la législation en vigueur et suivre leurs mises en œuvre dans le temps.
Étape 1 – RENCONTRE
Ensemble, nous aborderons en détail votre patrimoine sur les thématiques :
- Famille
- Entreprise
- Immobilier
- Finance & Participations
En prenant en compte les paramètres :
- Juridiques
- Financiers (Performance / Risque / Diversification)
- Fiscaux
- Coûts
Nous définissons ensemble notre lettre de mission à l’issue de ce rendez-vous.
Étape 2 : DIAGNOSTIC COMPLET DE VOTRE SITUATION
Grâce à une analyse approfondie, je vous présenterai un rapport reprenant les forces et les faiblesses de votre structuration selon vos différents objectifs. Une » to do list » vous aidera à voir les priorités qui nécessitent une attention particulière.
Étape 3 : MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Après validation des solutions proposées et rédaction d’une lettre de mission de suivi, je mettrai en place les préconisations aux cotés de vos conseils habituels.
La tarification est évolutive en fonction de vos besoins : Pour en savoir plus
Étape 4 – SUIVI PERSONNALISÉ ET ASSISTANCE
Je m’engage à vous assister, à vous suivre et vous accompagner dans la durée avec un tableau de pilotage patrimonial.