Monsieur S
Missions :
- Suivi global de ses actifs financiers et immobiliers (de concert avec ses conseils habituels),
- Gestion au quotidien,
- Accompagnement dans un projet de promotion immobilière,
- Formation et accompagnement de ses collaborateurs,
- Mise en concurrence de ses interlocuteurs.
Monsieur C
Missions :
- Suivi global de ses actifs financiers et immobiliers (de concert avec ses conseils habituels),
- Organisation de son patrimoine financier avec une vision gestion des risques et des coûts (clean share / Instit),
- Mise en place d’un mandat de protection juridique efficace,
- Gestion au quotidien ,
- Mise en concurrence de ses interlocuteurs.
Monsieur T
Missions :
- Rédaction d’une étude patrimoniale globale comportant des problématiques spécifiques
- Présentation de l’étude à la cliente
- Accompagnement dans les propositions juridiques et financières au côté du cabinet
- Présentation de partenaires financiers pour enrichir son offre
Monsieur K
Missions :
- Mise en place d’un plan d’épargne salariale
- Suivi et conseil
- Intervention en gestion de patrimoine, à destination de son réseau
Monsieur V
Missions :
- Animation d’une formation dispensée à des commerciaux
- Intervention devant une assemblée d’investisseurs immobiliers sur les aspects fiscaux d’une opération immobilière